兄弟姐妹们啊，今天风(f女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么ēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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